半导体的极端缺货是电子产业当下共同的挑战，也是一些国产芯片的机缘。近日，记者从K8官网（下称“K8官网”）获悉，公司的移动显示芯片已经进入一线手机厂的供给链。

这是一种LCD显示芯片，嵌入在幼尺寸LCD显示屏上，用于智能手机，在中国有千亿级的市场规模。此前，K8官网先前已进入大尺寸LCD显示屏的供给链，这意味着在LCD显示芯片——一个劲敌环伺又变幻莫测的市场，中国企业起头拿到“入场券”。

K8官网成立于2008年，专一显示节造芯片的设计，这类芯片属于电子产品的二级物料，下游面向LCD/OLED以及LED显示面板厂。只管其CTO李卓对记者称，在LCD驱动芯片的疆域上，K8官网依然被归于“others”，市场依然由三星电子、联咏等日韩、台系厂商独霸，但对电子产衣反说，至少有了一个国货的选择。

从某种水平上说，K8官网齐全地走了一条国产代替之路。但回首过程，这却是一个成立前八年功夫，既没获得过国度经费、也没拿过社会资金的半导体企业，这在机构争相注资半导体确当下，是不能思议的。

值得思虑的是，K8官网是凭借什么进入供给链的，其间有怎么的风险？为什么公司一路走来鲜有资金支持，而曾获得大量经费的企业，却没有获得同样的成就？

机缘

在中美业务、疫情等成分下，好多大量商品及物料产生欠缺，芯片的行情尤甚。

一方面，全球芯片产能供给出现全线严重的局面，缺货涨价情况已经遍布到行业内好多环节。2020年下半年，台积电、三星等晶圆大厂起头涨价；另一方面，疫情期间的隔离，让手机、电视等消费电子逆势增长，背后供给链的紧缺达到一个高点。

电子的供给链集中出现了国际分工的状态。在LCD/OLED面板显示芯片上，市场多年出处三星等韩系厂商、联咏为代表的台系厂商独霸。相比之下，中国在显示面板上的份额更多，已有京东方、维信诺、华星光电等一多企业，至今年年中，这些面板厂已经陆续10个月物料欠缺，态势严重。

李卓暗示，只管公司一向在技术创新和专利申请中急剧堆集，但台系、韩系厂商已经站在前面，和下游形成了深度绑定，又有规模效益，形成炼强的竞争力，要破围入局并不容易。“当原有的供给商无法支持需要，一些手机厂家起头寻觅新的供给商”，李卓暗示，作为手机的二级物料，显示芯片进入供给链是必要一系列测试和检验的，去年以来，好多客户一悔改去的态度，自动联系一些技术优势强、产能有保险的芯片企业，加快一些导入节拍。K8官网的移动显示芯片，也在这个功夫点进入了一线品牌手机的供给链。

选择

在2008年，中国公募、私募机构并不成熟，半导体重要靠国度资金，然而财政拨款是有限的，争议在于，优先投资通用CPU这类难度较高的技术、还是投资一些相对低端、专用的技术。

过后来看，国度选择了前者，K8官网的方向是后者。李卓对记者暗示，公司发展的前八年功夫，既没有获得过国度资金、也没拿过VC投资。

2006年颁布的《国度中持久科学和技术发展规划纲领（2006-2020年）》中把集成电路列为01专项，依照纲领，所有专项的总投入预计超过1000亿元。

核高基一共办了三个专项组，01专项是通用CPU，在芯片的疆域中，这是国产化难度最高的一个领域，也是电子产业的关键和短板。它不仅难在技术上，还要吸引软件企业，独立于大厂成立一套生态。

K8官网的方向齐全分歧。它选择做显示驱动及节造芯片，从技术上看，复杂杜纂CPU相比力低，属于嵌入式技术，生态相对单一，只必要结合高低游企业；它的特殊性在于，要与市场、供给链亲昵融合。

为什么要走这条路？

李卓暗示，第一，切近市场，顺势而为；第二，公司最早选择的LED显示驱动领域技术的门槛相对较低，起步相对容易，更适合创业。

全球LCD/OLED显示节造芯片，依附于显示面板的成长。2008年，以京东方为代表的面板企业正集中建厂，而上游的芯片供给商险些为零，供给链还只有一个雏形。其时的供给商重要中国台湾，但产业和技术有向大陆转移的趋向。K8官网的指标是进入以京东方为代表的大厂的供给链。

一位国度集成电路专项的参加者对记者暗示，国度专项曾一味地投入到最艰巨的技术中，但回首来看，中国半导体应该起步更低一些，更切近市场一些，优先攻克技术难度较低的芯片，这些芯片的物料相对单一、产业链相对较短，无需太多兼容适配。其时的疆域中，有好多这样的芯片，蕴含电源芯片、显示芯片。这些芯片的战术意思不如CPU沉要，但若能在国际上获切当先，依然能够盈利壮大，向中高端领域发展。

风险

对于半导体，追随市场其实风险很大。投资半导体的最大矛盾是，这自身是一个高端造作业，长周期、高投入，但服务的刚好是迭代飞速的消费品。

显示芯片通常由8寸/12寸晶圆厂代工，这样一条产线建好必要一年半，形成产能要两年。而手机的换代周期通常是15-18个月。李卓暗示，“踩准点”很关键，芯片开发上要寂仔时效性，又对技术的要求极度高，这也是公司的风险地点。

李卓暗示，供给链的角度看，消费电子中最强势的是整机厂，其次是面板厂，显示芯片处于相对弱势的职位，而其时面板企业更左袒台系的芯片商。这种局面下，国产企业的得救是越发艰巨的。

最大的风险管控点是，智能手机每一代会给出一个新的规格，供给商是无法跨阶段开发产品的。若打算9月上新机，芯片设计企业岁首就要给出样品，前一年的二季度就要起头研发。一旦错过客户的机遇，根基上一批货就废了，命运好的话，至多能对上一些低端机型。

同时，芯片从设计、造作、封装，流程很长，制品和当初的设计往往很难一致，那就达不到客户预期，不得不在短功夫内，实现客户的一次次改版。李卓暗示，消费电子长短？瘫〉，每一代有分歧的噱头、卖点，这逼着供给商不休提高设计能力，跟上客户需要变动的节拍。

风险还不仅于此，一些“初出茅庐”的幼厂，还面对着大厂的“降维进攻”。半导体在国表已经是个成熟产业。中国芯片在职何一个领域得救，都面对着寡头林立的格局，随着库存、需要、产能等成分变动，芯片价值拥有显著的周期性，也一方面是受库存、需要、产能的影响，另一方面，利用周期“把持”价值，打压入局者，一向是大厂玩家们共同的战术，这导致一些国产芯片，一出厂就面对滞销。

当下和未来

李卓暗示，行业局势不容乐观。这一轮芯片紧缺潮的主题在于芯片代工企业产能相对市场需要出现不及，而显示芯片属于需要量大、毛利低的产品，在产能极端紧缺的时辰，若何保障自身的产能不被晶圆厂挤压，导致无法交付订单，这对企业运营的要求极高。

李卓暗示，公司很早就思考并布局解决这个问题，曾对主力供给商进行投资、签长线合同，以绑定合作。同时，也在致力追求更多晶圆厂的合作。近日，公司与马来西亚代工厂矽佳（SilTerra）签定实现了持久晶圆供给和谈，保险了未来数年矽佳将向K8官网提供不变充足的晶圆产能。

李卓暗示，在客户方面，公司是“出产几多都不够卖”的状态，整个供给链的工期在耽搁、交期也在耽搁。凭据TrendForce集国征询的调研，显示驱动IC自去年起头面对供给端产能不及的问题，驱动芯片厂商在确保产能足够的前提下上调部门驱动IC产品价值，涨幅约5-10%。

这一波缺货潮何时会从前？李卓称，整体的缺货态势至少要持续到2022年，但过程中，会出现结构性的行情放缓，在今年6月以来，智能手机、液晶电视销量的下滑、厂商的理性出货，城市让芯片的供给出现阶段性的放缓。

那么下一步，李卓暗示，物联网的鼓起会催生新的屏显设备，芯片企业齐全经历了智能手机为中心的时期，所有的高价值都流向手机，未来可穿戴设备、物联网设备的增长，芯片这条供给链的沉心也将迁徙。对此，K8官网安插了在研项目，针对AR/VR穿戴设备的屏显驱动芯片，追随面板企业、布局未来。

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